영업지원 - 영업활동량 집계

영업지원팀의 업무 중에 영업사원들의 영업활동량을 집계해야 하는 경우가 있습니다.
물론 이런 업무는 CRM을 가지고 있는 회사라면 지정된 전산에 영업사원들이 입력한 값을 가지고 필요한 분석자료를 취합 보고서화 하겠지만 CRM은 워낙 고가이기에 간단한 집계양식과 집계 방안에 대한 예시를 들어 공유하고자 합니다. 

✅ 시트명: "영업활동 입력"

열 구성 예시:

날짜담당자고객사명파이프라인 단계활동 유형활동 내용결과비고

2025-04-25	김영업	㈜ABC	리드 확보	전화	제품 소개 콜	미응답	추후 재시도
2025-04-25	김영업	㈜DEF	미팅 진행	미팅	제안서 미팅	긍정적 반응	제안서 발송 예정

📌 파이프라인 단계 (드롭다운 설정 추천):

• 리드 확보
• 잠재고객 분석
• 미팅 진행
• 제안서 제출
• 계약 조율
• 계약 체결

📌 활동 유형 (드롭다운 설정 추천):

• 전화
• 이메일
• 미팅
• 방문
• 기타

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✅ 시트명: "집계"

이 시트에는 피벗 테이블 또는 COUNTIFS 함수를 활용해서 기간별/담당자별/단계별 활동량을 자동 집계할 수 있게 설정합니다.
예시:

파이프라인 단계활동 수

리드 확보	12건
잠재고객 분석	8건
미팅 진행	5건
제안서 제출	3건
계약 조율	2건
계약 체결	1건

단순히 영업 파이프라인 단계별 집계 총량에 대한 자료이지만 이것을 기본으로 영업사원별, 월별 집계를 해본다면 개인차와 월별차를 통한 다양한 활동 분석이 가능해집니다. 
영업지원 기초자라면 시작을 이것에서부터 시작해 보시죠.